飲料巨頭之間競爭進(jìn)入白熱化，以擴(kuò)產(chǎn)能、找水源地為主的競爭也全方位展開，與各地招商引資、提振經(jīng)濟(jì)形成雙向奔赴。

豪擲50億元

1996年9月，農(nóng)夫山泉的前身新安江養(yǎng)生堂飲用水有限公司在建德成立；27年后，農(nóng)夫山泉再次將目光聚焦這片發(fā)源地。

2024年1月1日晚間，農(nóng)夫山泉發(fā)布公告稱，公司與浙江省建德市人民政府就“農(nóng)夫山泉建德飲用水及飲料綜合產(chǎn)業(yè)基地項目”簽署投資協(xié)議，同意通過招拍掛形式取得約1000畝工業(yè)用地的使用權(quán)，并承諾本項目總投資額為50億元。值得注意的是，這是農(nóng)夫山泉自上市以來，首次要以公告形式披露的有關(guān)擴(kuò)大產(chǎn)能的投資。

對于投資建廠的原因，農(nóng)夫山泉表示，“投資協(xié)議的簽署，旨在為公司繼續(xù)依托千島湖優(yōu)質(zhì)的天然水資源，利用公司的品牌及市場地位，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，提高為消費(fèi)者提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力，從而提高本集團(tuán)的整體競爭力和投資回報，鞏固行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位”。

根據(jù)公告，農(nóng)夫山泉通過在浙江省建德市的各獨(dú)立子公司分兩期多階段實施本項目，涵蓋飲用水、飲料及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工制造等領(lǐng)域，打造飲用水及飲料綜合產(chǎn)業(yè)基地，本次投資的資金來源為公司自有資金。

提及農(nóng)夫山泉，很多人最先想到的是千島湖及坐擁絕大部分千島湖的淳安縣，事實上建德才是其發(fā)源地。位于新安江水電站大壩腳下的農(nóng)夫山泉最大生產(chǎn)基地，承擔(dān)著每年生產(chǎn)超30億瓶農(nóng)夫山泉的重任，也是建德建設(shè)百億級產(chǎn)能、十億級稅收的全球高端飲用水和飲料產(chǎn)業(yè)基地的水經(jīng)濟(jì)樣板。

跑馬圈地

據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年水行業(yè)的跑馬圈地近40起，農(nóng)夫山泉、華潤怡寶、王老吉、東鵬飲料等紛紛投資擴(kuò)建生產(chǎn)基地。

2023年12月，王老吉南沙大健康生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)，項目總投資達(dá)7.5億元，成為全國規(guī)模最大、自動化程度最高的涼茶生產(chǎn)基地；11月，農(nóng)夫山泉正式落戶林芝，計劃投資2億元，在巴宜區(qū)尼西村建設(shè)農(nóng)夫山泉生產(chǎn)基地，并將注冊成立農(nóng)夫山泉的控股子公司；11月，華潤怡寶兩大項目接連簽約落地，先后在福建武夷山簽約茶飲料生產(chǎn)基地項目，在浙江文成落地文成生產(chǎn)基地項目；11月，東鵬飲料浙江生產(chǎn)基地投產(chǎn)儀式在衢州市智造新城舉行，該項目總投資近10億元，共建設(shè)6條生產(chǎn)線。

在國產(chǎn)汽水行業(yè)，企業(yè)擴(kuò)張也如火如荼。異軍突起的大窯，通過開辟“大汽水”賽道及餐飲渠道的差異化打法，向全國進(jìn)軍。2023年11月21日，大窯飲品官微發(fā)布了“北商南援”計劃，在2024年將重點(diǎn)打造華南市場，“在北方經(jīng)銷商中，分批次、分階段推進(jìn)。第一批‘北商南援’計劃13名經(jīng)銷商已經(jīng)完成市場選定，正式進(jìn)入團(tuán)隊組建階段，計劃于2023年12月正式執(zhí)行鋪市工作；‘北商南援’計劃同步在西部戰(zhàn)區(qū)進(jìn)行推進(jìn)，目前已有9名經(jīng)銷商進(jìn)行對接”。

武漢二廠汽水在去年通過并購方式，曲線登陸港股后，在資本加持下高調(diào)進(jìn)軍全國市場，并通過中石油、中石化和高鐵渠道迅速擴(kuò)張。

此外，北冰洋、承德露露、李子園等也在2023年擴(kuò)產(chǎn)能投資建廠，加速全國市場布局。

國家統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年1—11月，酒、飲料和精制茶制造業(yè)實現(xiàn)營收13937.4億元，同比增長6.6%；實現(xiàn)利潤總額2755.8億元，同比增長6.1%。截至11月，飲料產(chǎn)量累計值為16177.7萬噸，同比增長4%；其中11月產(chǎn)量為1029.7萬噸，同比增長4.3%。這意味著2023年飲料行業(yè)生產(chǎn)增長已經(jīng)恢復(fù)。

舊題新解

水行業(yè)價格內(nèi)卷、同質(zhì)化嚴(yán)重問題一直未解。水企加速“跑馬圈地”，一方面反映出水行業(yè)繼續(xù)保持著熱度，在市場上較為活躍，另一方面水源地也成為企業(yè)的主要賣點(diǎn)之一。

早在一年前發(fā)布的《2022年京東超市礦泉水消費(fèi)趨勢的報告》就顯示，礦泉水的水源地成為消費(fèi)者購買決策的關(guān)鍵，越來越多的品牌在產(chǎn)品上添加水源地的標(biāo)識，后來市場的變化也印證了這一點(diǎn)。

2021年4月19日，農(nóng)夫山泉宣布推出天然礦泉水品牌“長白雪”，被視為挑戰(zhàn)當(dāng)時國內(nèi)礦泉水細(xì)分領(lǐng)域市占第一的百歲山。如今圍繞著水源地，飲用水品牌的競爭進(jìn)一步加劇，依托源自海拔6000米昆侖山玉珠峰的昆侖山礦泉水，背靠長白山吉林森工的天然礦泉水泉陽泉，同樣在吉林采用水源的康師傅長白山礦泉水，來自上海青草沙水庫的冰露以及來自廣東羅浮山脈、鰲峰山脈、浙江四明山脈、江西宜風(fēng)清水河等多個地區(qū)的百歲山，各大品牌或多或少以水源地標(biāo)榜。

2024年1月2日，北京商報記者在京東搜索“飲用水”，出現(xiàn)不少長白山、雪山、西藏、巴馬、進(jìn)口等帶有地域標(biāo)識的產(chǎn)品。目前，在國內(nèi)西南、長白山、長三角、珠三角四大優(yōu)質(zhì)水源地，已聚集了市面上幾乎所有主流瓶裝水品牌。

在中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬看來，優(yōu)質(zhì)且稀缺的水源地一直是高端水品牌的主要賣點(diǎn)之一，“一方面，對農(nóng)夫山泉來說，浙江一定是它的首選，因為它作為浙江省的品牌，在政府需要拉動內(nèi)需、增加消費(fèi)、解決就業(yè)的大背景下，支持浙江是企業(yè)必須踐行的社會責(zé)任；另一方面，雖然這幾年農(nóng)夫山泉整體發(fā)展勢頭不錯，在飲料板塊開辟出‘第二增長曲線’，但在飲用水板塊似乎已經(jīng)到了一定瓶頸，需要通過擴(kuò)產(chǎn)能維持市場競爭力”。

水源地已成為企業(yè)打造差異化的一把利刃。根據(jù)馬上贏公布的數(shù)據(jù)，在包裝飲用水上，以銷售額計算去年三季度農(nóng)夫山泉的份額為37.01%、怡寶為21.94%、景田為19.66%。在當(dāng)下火熱的即飲茶市場，2023年無糖即飲茶市場競爭呈現(xiàn)巨頭化，農(nóng)夫山泉、三得利和元?dú)馍譅帄Z近九成的份額。

從業(yè)績報告也可以看到，擴(kuò)產(chǎn)能對巨頭業(yè)績的拉動成效顯著。2023年上半年，農(nóng)夫山泉實現(xiàn)營業(yè)收入約204.62億元，同比增長23.28%；實現(xiàn)凈利潤約57.75億元，同比增長25.33%。東鵬飲料2023年前三季度實現(xiàn)營收約86.41億元，同比增長30.05%；實現(xiàn)凈利潤約16.56億元，同比增長42.05%。

中國商業(yè)聯(lián)合會專家委員會委員、北京商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會常務(wù)副會長賴陽也認(rèn)為，“企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)能的同時，應(yīng)當(dāng)更多地探索藍(lán)海戰(zhàn)略，在產(chǎn)品研發(fā)、科技創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新上做更多探索，也可以探索海外市場開拓，不宜在已成紅海的領(lǐng)域過多投入”。

對于此次擴(kuò)產(chǎn)能帶來的增益等問題，北京商報記者通過郵件向農(nóng)夫山泉發(fā)出采訪函，但截至發(fā)稿未收到回復(fù)。